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新聞動態(tài)
“光伏+基建”行業(yè)迎來新機遇,細分賽道:薄膜電池詳解
日期:2022-04-20 10:24:50作者:百檢 人氣:0

  一、上半年A股主線已經(jīng)“顯現(xiàn)”


  1、心態(tài)不能亂


  *近大盤見底了,但問題是,“錢”依舊難賺,有不少朋友跟研報君說,盤面變化的太快了,都不知道如何操作是好。


  研報君的建議是,不管是滬深300還是上證50也好,都連續(xù)調(diào)整14個月了,未來的行情是可以預見得到的。


  因此這個位置,不如就做“中線波段”,盡量減少不必要的胡亂操作。如果真的是短線高手,可以每天博弈是可以的。但是如果我們精力、經(jīng)驗都有限的情況下,盡量做中線波段,少量倉位玩玩短線就可以了。


  這里研報君舉一個例子,2018年的2440行情。當時的情況和現(xiàn)在特別類似,跌了整整1年,之后也是鶴總講話,不久大盤便見底開啟了上漲模式。


  在上輪行情剛剛啟動的時候,當時盤面也是非常復雜。研報君當時記特別清楚,當時的市場主線就是——新基建。記得當時有個大娘就買了新基建相關股票,*后的收益比天天打游擊的短線高手,結(jié)果都要好。


  2、這波行情的主線是什么?


  這邊行情的主線,研報君認為就是——基建產(chǎn)業(yè)鏈(泛基建)


  *根本的邏輯就是今年GDP5.5%的目標,如何保持經(jīng)濟穩(wěn)定增長呢?


  出口、消費和投資。今年不用合計,就是投資了。近期房地產(chǎn)股票強勁也是這個道理。


  因此,基建產(chǎn)業(yè)鏈在今年的政策方向上是*正確的,已經(jīng)獲得機構(gòu)和游資和散戶的認可,簡單來說已經(jīng)形成共鳴了,這樣認知上就沒有成本了,形成合力也就順暢了許多。


  二、重磅政策催化,薄膜電池迎來新機遇


  接下來,開始今天的主要內(nèi)容,基建這么股票,該如何選擇?


  研報君給大家一條公式,基建+新能源。


  今天給大家分享一個細分賽道——薄膜電池。


  1、BIPV迎來強制性政策


  2021年10月13日,住建部正式發(fā)布了國家強制性規(guī)范《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》,自2022年4月1日起實施。


  政策重點有哪些?強制要求,新建、擴建和改建建筑都需要節(jié)能設計,且施工圖設計文件必須明確相關系統(tǒng)運營的技術(shù)要求;且要求光伏組件設計壽命高于25年,對不同電池的衰減系數(shù)做出了明確要求。


  簡單來講,今年4月1日之后,中國所有的新建建筑在規(guī)劃設計的時候,都需要帶節(jié)能設計,如果沒有可再生能源的設計,那么在報批、審圖環(huán)節(jié)都會受到限制。


  注:可再生能源的建筑應用包含四種技術(shù),其中有太陽能熱利用和太陽能光伏發(fā)電,還有空氣源熱泵和地源熱泵,除了光伏,其它3種技術(shù)受限制很多,光伏沒有條件限制,因此*為受益。


  此外,2022年3月1號住建部發(fā)布了十四五綠色建筑節(jié)能規(guī)劃,對全國節(jié)能建筑做了一個目標規(guī)劃,2025年完成既有建筑節(jié)能改造3.5億平米以上等,全國新増?zhí)柲芄夥b機量0.5億千瓦以上。轉(zhuǎn)換成太陽能的安裝面積要達到5億平米以上,也就是說十四五期間,每年要實施近1億平米。


  2、BIPV的技術(shù)路徑


  據(jù)介紹,目前BIPV市場有兩大技術(shù)陣營,一是硅晶產(chǎn)品,光伏和金屬屋面一體化結(jié)合的方式。主要企業(yè)有隆基股份和天合光能在推進。


  二是薄膜產(chǎn)品,是薄膜組件和玻璃幕墻結(jié)合的方式,主要企業(yè)有龍焱能源科技和中國建材等。


  補充:薄膜組件因為透光性較好等原因,適合做光伏玻璃幕墻,但是晶硅同樣也能做光伏玻璃幕墻,也有一定的市場。只是透光性較差,目前技術(shù)也在改進。


  3、BIPV中各陣營占比情況


  據(jù)介紹,目前晶硅組件仍然是主流,薄膜組件在整個BIPV安裝中的占比不到5%,且未來5年硅晶仍然占90%左右。但又介紹,隨著BIPV的推進,薄膜組件未來也將迎來較快發(fā)展機遇。


  4、什么是薄膜電池


  薄膜太陽能電池的發(fā)電原理和晶硅電池的發(fā)電原理是一樣的,都是N型半導體和P型半導體形成PN節(jié),然后在PN結(jié)中形成電勢差,由此形成了電源。


  二者區(qū)別在于“材料不同”,硅晶電池用單晶硅形成PN節(jié),而薄膜電池則是在TCO(二氧化錫)導電玻璃上鍍上一層碲化鎘這樣氧化物形成PN節(jié)。


  5、整體占比情況


  截至2020年,全球光伏電池市場中單晶硅電池占比約80.4%、多晶硅15.5%、薄膜電池約5.1%。


  6、薄膜電池路線


  早期路線是銅銦鎵硒(CIGS),代表廠商是漢能薄膜,但此路線性價比不高已逐漸落寞,目前碲化鎘(CdTe)是主流。


  7、產(chǎn)能情況


  依據(jù)CPIA數(shù)據(jù),2020年全球薄膜太陽電池的產(chǎn)能接近10GW,產(chǎn)量約為6.48GW,同比增長5.5%。從產(chǎn)品類型來看,2020年碲化鎘薄膜電池的產(chǎn)量約為6.2GW,其中國外6.12GW,國內(nèi)80MW,在薄膜太陽電池中占比為95.7%。


  1GW=1000MW=100萬KW=十億W


  8、光電轉(zhuǎn)換效率


  目前主流的PERC電池(硅晶)可以達到23.7%,HJT電池可以更高超過25%,薄膜電池光轉(zhuǎn)化效率為18%(實驗室),量產(chǎn)薄膜組件效率為14%左右。也有說15%—16%,但大多介紹是14%。


  9、為何BIPV能夠驅(qū)動薄膜電池(薄膜電池的優(yōu)點)


  1)弱光性問題


  硅晶電池在較低輻照度下發(fā)光效率不是很高,但薄膜電池不論是清晨、傍晚、積雪、積灰、霧霾等條件下都可以發(fā)光。


  國際能源研究中心:以我國南方某城市為例,晶硅光伏組件即使安裝在建筑上正朝南的位置,光電轉(zhuǎn)換效率也只有*佳效率的59%左右。相反地,薄膜電池的弱光性較好,對安裝角度的要求不強,在弱光環(huán)境中薄膜電池優(yōu)勢明顯,具有比晶硅電池更長的發(fā)電時間。


  2)熱斑效應


  當硅晶電池某部位,被遮擋住,此部分溫度就會升高,進而容易造成短路起火等。但薄膜電池就不容易產(chǎn)生熱斑效應,在加上城市環(huán)境較為復雜,因此薄膜電池更較為適用于光伏玻璃幕墻。


  3)透光性和美觀性


  建筑物本身對自然光線都有必要的需求,因此光伏組件的透光性是一個問題,硅晶電池較厚,透光性較差,薄膜電池因為技術(shù)路線的問題,透光性可調(diào),甚至可以通過激光細鏤空技術(shù)提高透光率。


  生產(chǎn)晶硅電池時,制絨環(huán)節(jié)中硅片表面腐蝕量的不同*終會導致電池片產(chǎn)生色差,因此,硅晶電池基本都是藍色系,較為單調(diào)。


  薄膜電池因為工藝的問題,尺寸大小可定制、顏色圖案可變,而且薄膜電池,更薄,同時可以彎折,簡而言之,就是更“建材化”,因此更適用于光伏玻璃幕墻。


  10、每W成本和經(jīng)濟性


  長江測算,目前國內(nèi)薄膜電池1W成本為2元多,略高于硅晶電池,但硅晶漲價之前的成本為1.3元左右。


  全球薄膜電池龍頭*陽光(美股)為1.3元左右每W。主要是*陽光自己產(chǎn)設備,國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈不是很齊全,設備靠進口。


 ?。P鍵設備方面高達上千萬美元,長期以來一直被歐洲、美國和日本的企業(yè)壟斷。而生產(chǎn)設備制造成本占薄膜太陽能電池發(fā)電成本的七成左右,這就使得薄膜電池的成本較高。)


  經(jīng)濟性,長江測算,以玻璃幕墻為例,每平米多了600元,投資回收周期6到8年,薄膜電池的壽命15到20年。


  但也有業(yè)內(nèi)測算,相較于普通玻璃幕墻,薄膜玻璃幕墻每平米要貴500元,核算到瓦上,單瓦在3-4元。


  結(jié)論,目前薄膜組件成本依然貴一些,如果未來產(chǎn)業(yè)鏈健全一些,規(guī)模大一些,成本還有下降空間。


  11、空間


  長江測算:基于對新建及存量立面的測算,在光伏幕墻滲透率25%時,新建立面對應裝機需求約為4.2GW;在光伏幕墻滲透率25%,且翻新率5%時,測算存量改造需求約為6.3GW。


  華創(chuàng)測算:過去5年,公共建筑和生產(chǎn)性建筑復合增長分別為7.8%和7%,保守假設未來值2025年復合增速為5%;假設未來中性情況下30%公共建筑和20%生產(chǎn)性建筑、樂觀情況下40%公共建筑和30%生產(chǎn)性建筑安裝薄膜發(fā)電組件的幕墻,替代東南西三面幕墻,每平米對


  應143W的裝機量。合計來看,中性情況下薄膜組件的安裝總量為7.5GW,樂觀情況下安裝總量為10.8GW。


  此數(shù)據(jù)非常樂觀,但按前文中,十四五綠色建筑節(jié)能規(guī)劃測算,未來5年,薄膜電池的空間為5GW。


  12、市場格局


  全球龍頭為美國*太陽能(FirstSolar),2020年產(chǎn)能約為6.3GW,預計2021年和2022年底將產(chǎn)能提高至8.7GW和9.4GW。


  國內(nèi)為成都中建材、杭州龍焱、中山瑞科產(chǎn)能較小。