當前,全球動力電池新一輪產(chǎn)能擴張仍在繼續(xù),且規(guī)模同樣可觀,將帶動鋰電裝備新一輪需求爆發(fā)。
據(jù)電池中國不完全統(tǒng)計,今年一季度,全球動力、儲能電池新項目投資金額高達3866.7億元,規(guī)劃產(chǎn)能超過710GWh,遠超2021年同期。
新一輪電池產(chǎn)能擴產(chǎn)投資,一方面以國際市場為主,比如LG新能源、SKon、遠景動力在北美,大眾、Northvolt、億緯鋰能在歐洲都進行了數(shù)十GWh的新項目規(guī)劃布局;另一方面是此前尚未進行大規(guī)模產(chǎn)能布局,但動力、儲能業(yè)務(wù)發(fā)展迅速,如比亞迪、捷威動力、欣旺達、瑞浦能源等今年一季度密集擴產(chǎn)。
一、漲價,從材料到產(chǎn)品價格日漸“瘋狂”
自去年疫情爆發(fā)以來,原材料價格逐漸走高,進入2021年更是如此。
中國工程院院士、北京理工大學教授、中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會動力電池應(yīng)用分會專家委員會主任委員吳鋒透露,“今年以來,我國動力鋰電池各種材料價格水漲船高,碳酸鋰、氫氧化鋰、正*、負*、隔膜、電解液、六氟磷酸鋰等價格普遍上漲,有的材料漲幅竟然高達五、六倍?!?/p>
受原材料價格飆升影響,比亞迪、國軒高科等動力電池企業(yè)自第四季度開始相繼宣布提價,更有甚者直言,明年年初,圓柱形鋰電池電芯將再次漲價,漲幅5%-15%。
至于漲價原因,方建華大致總結(jié)三點:“一是量化寬松政策背景下,大宗商品價格上漲,鋰電池產(chǎn)業(yè)也不例外;二是2020年四季度開始,市場供不應(yīng)求,產(chǎn)能不足;還有前幾年調(diào)整階段下游主機廠、電池廠壓價、延賬期,上游無利潤、不愿擴產(chǎn),如今報復(fù)性反彈?!?/p>
總結(jié)而言,依然是供需失衡所導(dǎo)致,因此,擴產(chǎn)并不僅在下游動力電池產(chǎn)能,而是在于上游、中游、下游全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能均需加速前進。
但在方建華看來,這并非易事。他進一步分析指出,當前*易解決的是中游,尤其是電解液、正負*材料等材料產(chǎn)能或在一到兩年內(nèi)得到釋放,而上游,諸如鈷、鎳、鋰等礦產(chǎn)資源多進口自海外,海外擴產(chǎn)速度無論是其決策還是效率遠低于國內(nèi)需求增速,與此同時,是參與國際競爭的影響,供求關(guān)系恐將長期緊張。
也正因如此,今年以來我們可以看到動力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛開啟了搶占資源的布局模式,包括寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、LG新能源、紫金礦業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、富臨精工、盛新鋰能等國內(nèi)外鋰電制造和資源類企業(yè)。這也印證了確保供應(yīng)鏈安全,特別是鋰、鈷、鎳等礦產(chǎn)資源的供應(yīng)安全,對于動力電池及新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的順利發(fā)展至關(guān)重要。
單以鋰為例,中國作為全球鋰資源需求量*大的國家,鋰資源消費量占全球總消費量的40%以上。雖然中國已勘探的鋰資源儲量占全球的20%,但對兩種儲鋰形式——鹵水鋰和硬巖鋰的開采都不盡如人意,資源利用率相對較低。特別是鋰鹽的利用方面,我國雖擁有青海、西藏、四川等地豐富的鹵水型鋰礦資源,但當前“鹽湖鋰”尚處在一個產(chǎn)能初步釋放階段。
因此,“企業(yè)一方面要繼續(xù)進行技術(shù)創(chuàng)新,提高鋰鹽的資源利用率;另一方面要積*與上下游協(xié)同,推動產(chǎn)能的整體釋放。政府層面也要制定好產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,助力企業(yè)發(fā)展?!敝袊こ淘涸菏?、中國地質(zhì)科學院礦產(chǎn)資源研究所鄭綿平如是建議。
他進一步指出,對于電池企業(yè)而言,我們依舊要研發(fā)更多的新型電池技術(shù),開發(fā)多種類不同應(yīng)用的電池產(chǎn)品,降低對單一原材料的依賴,確保企業(yè)原料供應(yīng)的安全可控;由于鋰電池可回收的特性,加大鋰電池回收力度,建設(shè)良好的回收體系,提升鋰電回收技術(shù),也將會緩解部分鋰資源缺口。
不只是鋰資源,吳鋒院士亦指出,“從長遠來看,鋰電材料會面臨資源緊張的局面,還有鎳、鈷等資源,都需要產(chǎn)業(yè)未雨綢繆。同時,我們需要繼續(xù)加大對電池材料、單體、系統(tǒng)及相關(guān)基礎(chǔ)科學的研究,在理論上不斷探索創(chuàng)新,在技術(shù)上不斷攻堅克難,助推全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展?!?/p>
而可以期待的是,伴隨動力電池全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能逐漸釋放,其無論是原材料價格還是動力電池產(chǎn)品價格都將回歸到相對合理的位置上。
二、未來,一場理性與感性的博弈
正如前文所說,擴產(chǎn)已是今年動力電池全產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵詞,從上游原材料到中游材料再到下游動力電池產(chǎn)能,可面對正快速到來的TWh時代,甚至是可以遇見的1TWh、2TWh甚至是3TWh時代,是否真的需要如此多的產(chǎn)能?
從*新裝機量情況來看,動力電池應(yīng)用分會數(shù)據(jù)顯示,今年1-11月中國市場動力電池裝機量約為128.3GWh,同比增長153.1%,全年裝機量有望接近150GWh。另外,從電池技術(shù)路線看,一方面磷酸鐵鋰電池因經(jīng)濟、安全等優(yōu)勢,受到市場的青睞。今年1-11月中國市場磷酸鐵鋰電池裝機量達到64.8GWh,首次高于三元電池63.3GWh裝機量。
若以2025年我國新能源汽車銷量900萬輛估算,屆時動力電池裝車量仍難突破1TWh,即便是疊加儲能,以及如寧德時代、國軒高科、孚能科技、蜂巢能源等電池企業(yè)的全球供應(yīng)需求,亦與前文所提及3TWh之間存在巨大差值,更遑論全球動力電池市場中還存在如松下、LG、三星以及SKI等日韓勁敵的同步擴產(chǎn)。
基于此,若按照如上發(fā)展,動力電池產(chǎn)能過剩勢必將成為常態(tài)。“現(xiàn)在動力電池擴產(chǎn)力度較大,產(chǎn)能規(guī)劃數(shù)以百GWh計,投入都是幾百個億,這時候如果一家企業(yè)倒下,肯定是‘灰犀?!??!狈浇ㄈA如是感慨。
如何規(guī)避“灰犀?!钡某霈F(xiàn),方建華建議鋰電池企業(yè)在擴產(chǎn)能的時候至少考慮以下五點因素:*,真實需求。第二,技術(shù)工藝的穩(wěn)定性能否支持快速的產(chǎn)能擴張。第三,企業(yè)管理水平以及是否有足夠技術(shù)人才做支撐。第四,供應(yīng)鏈能否保證。第五,金融資金保障。
而作為動力電池產(chǎn)業(yè)鏈中重要玩家之一——欣旺達副總裁梁銳亦表示,“任何企業(yè)的發(fā)展都有這樣一個(擴產(chǎn))過程,需要所謂的理性和感性之間的平衡?!?/p>
“做動力電池不是光有錢就可以,還要有戰(zhàn)略,有供應(yīng)鏈,有人才,甚至還得有韌性,你需要堅持下去?!彼M一步指出,“電池企業(yè)是技術(shù)密集型、資金密集型、規(guī)模效益型的,這幾個條件一一篩選誰能走到*后,誰能*后成為市場上主要的玩家。這確實是一場大浪淘沙的過程,經(jīng)過各種條件綜合實力比拼才能確定下來的?!?/p>
基于此,方建華認為,“在這種狀況下,有些企業(yè)真的不要急于擴大產(chǎn)能,應(yīng)先把基本功練好?!?/p>
他進一步指出,我國汽車產(chǎn)業(yè)尤其是動力電池產(chǎn)業(yè)鏈剛剛經(jīng)歷“黑天鵝”滿天飛的至暗時刻,現(xiàn)在迎來高光時刻,我們一定要冷靜,要警防“灰犀牛”的來襲。而這不只是產(chǎn)業(yè)界需要思考,投資界更應(yīng)冷思考。
正如先導(dǎo)智能董事長王燕清所說,“未來新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢基本明確,終端消費市場需求充足,動力和儲能電池擴產(chǎn)成為必然,但在確保行業(yè)高速發(fā)展的同時,我們必須回歸行業(yè)發(fā)展的本源——注重創(chuàng)新、效率驅(qū)動,以高效率、高品質(zhì)的產(chǎn)品技術(shù)來提高自身核心競爭力,持續(xù)保持行業(yè)創(chuàng)新?!?/p>
我們始終堅信,產(chǎn)能的快速擴充是可以在一定程度上滿足未來需求的必要條件,但前提是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能,而“優(yōu)質(zhì)”源于創(chuàng)新。
三、鋰電設(shè)備企業(yè)抓住全球電動化帶來的契機的同時,需要思考和研判“全球化路徑”的一些現(xiàn)實問題
1、大規(guī)模電池項目建設(shè),需要設(shè)備企業(yè)具備較強的交付能力。
歐洲、北美作為全球三大汽車市場之二,在電動化轉(zhuǎn)型的背景之下,對于動力電池需求將是數(shù)百GWh規(guī)模的增長,釋放的鋰電設(shè)備訂單巨大。如何高質(zhì)量、穩(wěn)定、按時甚至跨區(qū)域交付將成為設(shè)備企業(yè)需要研究和攻克的主要課題。
2、大幅降低單位產(chǎn)能投資成本,提升設(shè)備智能化、一體化水平。
全球汽車電動化速度的加快,對于動力電池的需求、制造效率和降本都將提出新的要求,中國市場經(jīng)過了多年的迭代、穩(wěn)步推進,要參與全球市場大規(guī)模競爭,如何降低大規(guī)模電池制造的投資成本、制造成本,將對設(shè)備企業(yè)提出更高要求。
3、新工藝、新技術(shù)將帶來對設(shè)備的新要求。
以46系列大圓柱電池為例,其對生產(chǎn)效率、制造工藝等方面都提出了新的要求,目前包括特斯拉、億緯鋰能、松下電池、LG新能源、比克電池等都在進行這一產(chǎn)品的布局,類似新技術(shù)的應(yīng)用,也對設(shè)備生產(chǎn)效率、工藝革新、智能生產(chǎn)等提出更多要求,鋰電設(shè)備將向工藝革新、設(shè)備一體化、智能化方向發(fā)展,向*限制造不斷前進。
4、國際化的服務(wù)響應(yīng)與融合能力。
業(yè)內(nèi)人士指出,傳統(tǒng)的鋰電設(shè)備定制模式,成本高且售后維護不方便,要想?yún)⑴c到歐美整車、電池制造體系中,需要國內(nèi)設(shè)備企業(yè)結(jié)合自身優(yōu)勢和歐美客戶端的需求,融合創(chuàng)新,*終找到自身的國際化路徑。
接下來幾年,海外動力電池的擴產(chǎn)浪潮,將對鋰電設(shè)備產(chǎn)生強勁需求,中國設(shè)備企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、人才隊伍建設(shè)、產(chǎn)品性能提升、供應(yīng)鏈整合、降成本,以及應(yīng)對企業(yè)需求和產(chǎn)品交付等方面有著突出優(yōu)勢。而能否借助這一優(yōu)勢,將取決于鋰電設(shè)備企業(yè)在人才、技術(shù)、產(chǎn)能、市場、供應(yīng)鏈等方面的競爭能力。